Das Instrument folgt dem Ziel.
Eine Anleihe, eine Eigenkapitalbeteiligung und eine Wandelanleihe lösen unterschiedliche Aufgaben. Ausgangspunkt sind das Unternehmen, die Entscheidung und die mit dem Kapital verbundenen Verantwortlichkeiten.
Finanzierung, die zu Ihrem Unternehmen passt.
Bergweiss strukturiert Akquisitions- und Wachstumsfinanzierungen mit Banken, Investmentfonds, Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren, weiteren Finanzinstituten und über internationale Kapitalmärkte. Unser geografisch breit aufgestelltes Partnernetzwerk verbindet Finanzierungsquellen und Fachwissen für nationale sowie komplexe grenzüberschreitende Mandate. Mit Schnelligkeit, belastbaren Beziehungen und Finanzanalyse identifizieren wir passende Partner, gestalten die Finanzierungsstruktur und koordinieren die Umsetzung.
Das passende Kapital hängt vom Unternehmen und seiner Entwicklungsphase ab. Private Equity kann Eigentümerwechsel und Expansion unterstützen, während Venture Capital für Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen oder innovative Geschäftsmodelle geeignet sein kann. Bankkredite, Private Debt, Anleihen und an öffentlichen Kapitalmärkten aufgenommenes Eigenkapital bieten weitere Wege mit unterschiedlichen Folgen für Rückzahlung, Eigentum und Berichterstattung. Wir vergleichen diese Möglichkeiten im Rahmen einer laufenden Beratung; die Kapitalgeber treffen ihre Investitions- und Kreditentscheidungen selbst.
Was führt Sie zu uns?
Eigentum, Liquidität und das nächste Kapitel.
Wir unterstützen Eigentümer beim Vergleich eines Verkaufs, Teilausstiegs, Wachstumspartners oder der eigenständigen Fortführung. Gemeinsam prüfen wir die Auswirkungen auf Kontrolle, Liquidität und künftige Verantwortung.
Preis, Finanzierung und die Zeit nach dem Vollzug.
Wir verbinden die Akquisitionslogik mit einem vollständigen Finanzierungsplan. Unsere Prüfung umfasst Kaufpreis, Refinanzierung, Gebühren, Working Capital und Integration sowie den erforderlichen Handlungsspielraum bei schwächerer Geschäftsentwicklung.
Bankkredite, privates Kapital, Anleihen oder eine Wandelanleihe.
Wir prüfen Betrag, Zweck, Zeitpunkt und Cashflow-Profil des Finanzierungsbedarfs. Instrumente vergleichen wir anhand von Rückzahlungsfähigkeit, Verwässerung, Investorenerwartungen und laufenden Verpflichtungen. Börsennotierung und Kapitalaufnahme bleiben getrennte Entscheidungen.
Rechte, Informationen und die Position in der Kapitalstruktur.
Wir helfen, die Transaktion, die Kapitalstruktur und die für eine Angebotsprüfung erforderlichen Nachweise zu klären. Kreditgeber, Stammaktionäre und Inhaber von Wandelinstrumenten haben unterschiedliche Rechte, Cashflow-Erwartungen und Risiken; unsere Analyse macht diese Unterschiede transparent.
Vier Perspektiven auf Kapital.
01Anleihen & Private Debt
Vergleichen Sie Rückzahlung, Sicherheiten, Investorenzugang und laufende Verpflichtungen.
02Wandelanleihen
Verstehen Sie den Fremdkapitalanspruch, die wirtschaftliche Wirkung der Wandlung und eine mögliche Verwässerung.
03Börsenplatz & Marktsegment
Erfahren Sie, warum Zulassung, Investorenzugang und laufende Anforderungen unterschiedlich sind.
04Ihre Position in der Kapitalstruktur
Unterscheiden Sie Eigentum, Rangfolge und Kontrolle von einer bloßen Position auf steigende oder fallende Marktpreise.
Akquisitionen und Kapital im Gespräch.
01David Solomon
Der Chairman und CEO von Goldman Sachs spricht über M&A, Börsengänge und Investitionen in KI.
02Stephan Feldgoise
Der Leiter des weltweiten M&A-Geschäfts von Goldman Sachs beleuchtet Finanzierungsverfügbarkeit, strategische Größe und die Kräfte hinter Transaktionen.
Offizielle Aufzeichnungen von Goldman Sachs, ausgewählt als unabhängige Marktperspektiven.
Gemeinsam mit Bergweiss investieren
Prüfen Sie eine Beteiligung an ausgewählten eigenen Transaktionen gemeinsam mit Bergweiss – ab einer Mindestbeteiligung von 100.000 €.
Das eingesetzte Kapital ist Verlustrisiken ausgesetzt. Eine Beteiligung setzt die Erfüllung der jeweiligen Anlegeranforderungen voraus und hängt von der anwendbaren Rechtsordnung, verfügbaren Zuteilungen und den Bedingungen der jeweiligen Transaktion ab.
Ein klarer Umfang. Die passende Expertise.
Im ersten Gespräch klären wir Ihre Ziele, den Vorbereitungsstand und offene Fragen. Wir vereinbaren den Beratungsumfang und bestimmen die Finanzanalysen, Unterlagen und fachliche Unterstützung für den Vergleich der verfügbaren Wege.
Jedes Mandat, das eine regulierte Platzierung, Handelstätigkeit oder eine andere erlaubnispflichtige Tätigkeit erfordert, benötigt einen abgestimmten Leistungsumfang und entsprechend zugelassene Partner. Zulassungsanforderungen sowie Rechts-, Steuer- und Investorenunterlagen erfordern die jeweiligen Spezialisten.
