Schnelligkeit, belastbare Beziehungen und Finanzexpertise prägen unsere Arbeit. Unser Partnernetzwerk verbindet unterschiedliche Märkte und Fachgebiete. So koordinieren wir komplexe grenzüberschreitende Akquisitionen und Finanzierungen auf der Grundlage klarer Ziele, passender Geschäftspartner und eines abgestimmten Zeitplans.
Ziele verstehen
Wir beginnen mit der Entscheidung, die Sie treffen müssen. Gemeinsam klären wir Ihre Ziele hinsichtlich Liquidität, Kontrolle, Wachstum und künftiger Mitwirkung. Wir prüfen das Unternehmen und die verfügbaren Informationen auf Lücken, Abhängigkeiten und unterschiedliche Interessen der Beteiligten. Anschließend vereinbaren wir den Arbeitsumfang und die Fragen, die vor der Wahl eines Transaktionswegs oder der Ansprache möglicher Partner zu klären sind.
Arbeitsergebnisse
- Eine schriftliche Zusammenfassung der Ziele, Rahmenbedingungen und Entscheidungszuständigkeiten.
- Eine erste Informationsanforderung, zugeschnitten auf das Unternehmen und die mögliche Transaktion.
- Eine priorisierte Liste offener Fragen und erforderlicher Fachbeiträge.
Optionen bewerten
Wir vergleichen eigenständiges Wachstum mit den relevanten Eigentums-, Akquisitions- und Finanzierungsalternativen. Auf einer einheitlichen finanziellen Grundlage prüfen wir Wert, Liquiditätsbedarf und Umsetzungsanforderungen. Szenarien verdeutlichen die entscheidenden Annahmen und Risiken. Wir erläutern die Voraussetzungen jeder Option und die Umstände, unter denen ein anderer Weg Ihren Zielen besser dienen könnte.
Arbeitsergebnisse
- Ein Vergleich der Optionen mit Begründung und Abwägung der Vor- und Nachteile jedes tragfähigen Wegs.
- Finanzszenarien, die Finanzierungsbedarf, Auswirkungen auf Gesellschafter und Verlustrisiken aufzeigen.
- Eine Entscheidungsdokumentation mit dem bevorzugten Weg und den Voraussetzungen für eine erneute Bewertung.
Transaktion vorbereiten
Wir überführen den gewählten Weg in einen strukturierten Prozess. Wir erstellen die Unternehmenspräsentation, stimmen Finanzinformationen ab und bestimmen die erforderlichen Prüfungsunterlagen. Wir definieren geeignete Gegenparteien, Stufen der Informationsfreigabe und Zuständigkeiten von Management und Fachberatern. Offene Fragen bearbeiten wir frühzeitig; den Beginn externer Gespräche stimmen wir mit Ihnen ab.
Arbeitsergebnisse
- Ein Informationspaket zur Transaktion und ein strukturierter Datenraumindex.
- Eine priorisierte Übersicht möglicher Gegenparteien und ein gestufter Anspracheplan.
- Ein Arbeitsplan mit Zuständigkeiten für offene Fragen, Unterlagen und Freigaben.
Umsetzung begleiten
Wir vergleichen Angebote und Due-Diligence-Ergebnisse mit den zu Beginn vereinbarten Zielen. Wir prüfen wirtschaftliche Konditionen, Finanzierungssicherheit, Vollzugsbedingungen und spätere Verpflichtungen. Wir koordinieren die kaufmännischen Aufgaben mit Rechts-, Steuer- und weiteren Fachberatern und dokumentieren offene Punkte. Wir begleiten Verhandlungen und Übergangsplanung, damit Sie fundiert über Fortführung, geänderte Bedingungen oder Abbruch entscheiden können.
Arbeitsergebnisse
- Eine vergleichbare Bewertung von Angeboten, Bedingungen und Erlösen für die Gesellschafter.
- Eine laufende Themenliste, die Prüfungsergebnisse mit Entscheidungen und Zuständigkeiten verknüpft.
- Ein Vollzugs- und Übergangsplan im Einklang mit der vereinbarten wirtschaftlichen Struktur.
