Pri našem delu so ključni hitrost, kakovostne poslovne povezave in finančna strokovnost. Naša partnerska mreža sega na različne trge in strokovna področja. Tako lahko kompleksne čezmejne prevzeme in financiranje usklajujemo na podlagi jasnih ciljev, ustrezno izbranih partnerjev in skupnega časovnega načrta.
Razumevanje ciljev
Začnemo z odločitvijo, ki jo morate sprejeti. Skupaj razjasnimo vaše cilje glede likvidnosti, nadzora, rasti in nadaljnjega sodelovanja. Pregledamo podjetje in razpoložljive informacije ter prepoznamo vrzeli, odvisnosti in različne prednostne naloge deležnikov. Nato se dogovorimo o obsegu dela in vprašanjih, ki jih je treba razrešiti pred izbiro transakcijske poti ali vzpostavitvijo stikov s potencialnimi partnerji.
Rezultati dela
- Pisna opredelitev ciljev, omejitev in odgovornosti za odločanje.
- Začetni seznam zahtevanih informacij, prilagojen podjetju in možni transakciji.
- Prednostno razvrščen seznam negotovosti in potrebnih strokovnih prispevkov.
Presoja možnosti
Samostojno rast primerjamo z ustreznimi možnostmi spremembe lastništva, prevzema in financiranja. Na enotni finančni podlagi ocenimo vrednost, potrebe po denarnih sredstvih in zahteve izvedbe. S scenariji pokažemo ključne predpostavke in tveganja. Pojasnimo pogoje za posamezno možnost ter okoliščine, v katerih bi druga pot bolje podprla vaše cilje.
Rezultati dela
- Primerjava možnosti z utemeljitvijo in kompromisi za vsako izvedljivo pot.
- Finančni scenariji, ki prikazujejo potrebe po financiranju, izide za družbenike in izpostavljenost ob neugodnem razvoju.
- Zapis odločitve z opredeljeno prednostno potjo in pogoji za ponovno presojo.
Priprava transakcije
Izbrano pot pretvorimo v urejen postopek. Pripravimo predstavitev podjetja, uskladimo finančne informacije in določimo dokumentacijo za pregled. Opredelimo primerne potencialne partnerje, faze razkrivanja informacij ter odgovornosti vodstva in strokovnih svetovalcev. Odprta vprašanja obravnavamo zgodaj in se z vami dogovorimo, kdaj začeti zunanje pogovore.
Rezultati dela
- Informacijsko gradivo o transakciji in urejeno kazalo podatkovne sobe.
- Prednostno razvrščen pregled nasprotnih strank in načrt postopnega vključevanja.
- Delovni načrt z določenimi odgovornostmi za odprta vprašanja, gradiva in odobritve.
Podpora pri izvedbi
Ponudbe in ugotovitve skrbnega pregleda primerjamo z izhodiščno dogovorjenimi cilji. Ocenimo finančne pogoje, gotovost financiranja, pogoje za zaključek in odgovornosti po njem. Poslovne aktivnosti usklajujemo s pravnimi, davčnimi in drugimi strokovnjaki ter vodimo pregleden seznam odprtih vprašanj. Podpiramo pogajanja in načrtovanje prehoda, da se lahko na podlagi ustreznih informacij odločite za nadaljevanje, spremembo pogojev ali odstop.
Rezultati dela
- Primerljiva presoja predlogov, pogojev in prejemkov družbenikov.
- Sprotna evidenca odprtih vprašanj, ki ugotovitve skrbnega pregleda povezuje z odločitvami in odgovornostmi.
- Načrt zaključka in prehoda, usklajen z dogovorjeno komercialno strukturo.
Kako podpiramo rast in ustvarjanje vrednosti
Razvoj podjetja presega posamezno transakcijo. Pomagamo povezati prevzeme, financiranje in lastniške cilje ter pripraviti naslednje pomembne korake.
Načrt rasti in prevzemov
Pomagamo določiti, katere naložbe in prevzemi podpirajo poslovni cilj ter kakšne finančne in organizacijske zahteve prinašajo.
Kaj pripravimo
- Prednostne naloge, prevzemna merila in okvir potrebnega kapitala.
Finančna pripravljenost
Sodelujemo z vodstvom pri pripravi finančnih podatkov, pojasnil poslovanja in projekcij za pogovore s kupci, financerji ali vlagatelji.
Kaj pripravimo
- Seznam pripravljalnih nalog, finančna predstavitev in pregled ključnih vprašanj.
Vzdržna kapitalska struktura
Presodimo, kako uskladiti dolžniško in lastniško financiranje s potrebami poslovanja, pričakovanji lastnikov in prihodnjimi naložbami.
Kaj pripravimo
- Primerjava struktur, scenarijev denarnega toka in ključnih pogojev financiranja.
Mednarodna mreža za konkretno nalogo
Glede na mandat povezujemo ustrezne banke, sklade, vlagatelje in strokovnjake. Usklajujemo delo, pretok informacij in odvisnosti med posameznimi koraki.
Kaj pripravimo
- Izbor ustreznih sogovornikov, jasne odgovornosti in usklajen načrt izvedbe.
Priprava na naslednjo transakcijo
Pomagamo načrtovati naslednji prevzem, refinanciranje, vstop partnerja ali izstop lastnikov glede na razvoj podjetja in razmere na trgu.
Kaj pripravimo
- Načrt priprave z mejniki, potrebnimi gradivi in odločitvami lastnikov.
Obseg sodelovanja opredelimo z mandatom. Bergweiss vodi dogovorjeno svetovalno delo in koordinacijo; poslovne odločitve in operativno vodenje ostajajo v pristojnosti lastnikov in vodstva.
Strukturirano financiranje
Mednarodne kapitalske rešitve za prevzeme, rast in spremembe lastništva.
- Dostop do kapitala. Povezujemo podjetja z bankami, skladi in vlagatelji na zasebnih ter javnih trgih.
- Zahtevne transakcije. Združujemo mednarodne povezave, strokovnost in odzivnost za usklajeno izvedbo kompleksnih transakcij.
- Cilji lastnikov. Kapitalsko strukturo uskladimo z načrti lastnikov in dolgoročno rastjo podjetja.
Prevzem v tujini. Financiranje in izvedba v enem načrtu.
Ilustrativni primer. Prikaz je izmišljen scenarij za razlago svetovalnega pristopa. Ne predstavlja izvedene transakcije ali rezultata Bergweiss.
Industrijsko podjetje, ki ga vodijo lastniki, razmišlja o prevzemu konkurenta na drugem evropskem trgu. Poleg kupnine mora financirati povezovanje poslovanja in ohraniti sredstva za rast.
Kako povezati prevzem, vzdržno zadolženost in potrebe podjetja po zaključku, ne da bi presojali le višino razpoložljivega posojila?
Celovita finančna potreba
Pripravimo pregled virov in porabe sredstev, vključno s kupnino, stroški izvedbe, obratnim kapitalom in načrtom integracije.
Primerjava možnih struktur
Primerjamo bančni dolg in zasebno dolžniško financiranje. Če dolžniška zmogljivost ne zadošča, presodimo dodatni lastniški kapital ali dogovor s prodajalcem.
Usklajena priprava
Povežemo pogovore s financerji, finančni pregled in delo lokalnih pravnih ter davčnih strokovnjakov.
Odločitev na primerljivi podlagi
Lastnikom predstavimo stroške, pogoje, tveganja in posledice posamezne strukture ter podpremo pogajanja in dogovorjene korake izvedbe.
Rezultat svetovalnega dela: primerjava izvedljivih možnosti, pregled ključnih pogojev in usklajen načrt nadaljnjih korakov.
