Od prvega pogovora ustanovitelja o izstopu do čezmejnega prevzema: vsaka transakcija odpira drugačna vprašanja. Spoznajte analizo, pripravo, financiranje in izvedbene vidike naših svetovalnih storitev.
Svetovanje pri prodaji podjetja
Lastnikom podjetij svetujemo pri prodaji celotnega ali dela lastniškega deleža. Postopek prilagodimo njihovim finančnim ciljem in načrtom za podjetje.
Strateški prevzemi
Pri prevzemih svetujemo od opredelitve meril za izbiro ciljnih podjetij in presoje priložnosti do usklajevanja transakcije in njenega financiranja.
Menedžerski odkupi
Vodstvenim ekipam in lastnikom podjetij svetujemo pri strukturi, financiranju in izvedbi menedžerskega odkupa. Pri vsakem mandatu jasno opredelimo svojo vlogo.
Kapital za rast
Financiranje rasti strukturiramo z bankami, skladi zasebnega dolga in lastniškimi vlagatelji ter ga prilagodimo poslovnemu načrtu in lastniškim ciljem.
Čezmejne združitve in prevzemi
Svetujemo pri čezmejnih prevzemih in prodajah ter usklajujemo finančne analize, partnerje za financiranje in lokalne strokovnjake na različnih trgih.
Načrtovanje nasledstva
Lastnikom pomagamo načrtovati nasledstvo pri vodenju in lastništvu, oceniti potrebe po financiranju ter primerjati možnosti, še preden prehod postane nujen.
Izločitve dejavnosti
Svetujemo pri izločitvah poslovnih enot. Ocenimo dobiček in potrebe po financiranju pri samostojnem poslovanju ter opredelimo korake za izvedbo ločitve.
Kapitalska struktura
Financiranje prevzemov in rasti strukturiramo z bankami, skladi in drugimi finančnimi institucijami ter prek mednarodnih kapitalskih trgov.
Pripravljenost na transakcijo
Ocenimo pripravljenost na transakcijo in lastnikom pomagamo pripraviti finančne informacije ter dokazila za pregled kupcev in vlagateljev. Določimo tudi prednostne naloge za pripravo.
Strateške možnosti
Lastnikom pomagamo primerjati prodajo, prevzem, partnerstvo, novo naložbo in nadaljnjo samostojno rast glede na njihove strateške in finančne cilje.
Za lastnike in vodstva
Pomembne odločitve povezujejo cilje podjetja in osebne cilje lastnikov. Pomagamo razjasniti možnosti, posledice in vrstni red naslednjih korakov.
Želim povečati podjetje.
Povezati poslovni načrt, vire financiranja in pripravljenost podjetja za naslednjo fazo.
Primerjamo poti rasti, presodimo finančne potrebe ter pripravimo podjetje na pogovor s financerji ali vlagatelji.
- Kje lahko podjetje raste z lastnimi zmogljivostmi in kje bi pomagal prevzem?
- Koliko kapitala potrebujemo in kdaj?
- Kakšno finančno tveganje lahko poslovanje prenese?
Začnemo s pregledom poslovnega načrta, denarnih tokov in naložbenih ciljev.
Razmišljam o prevzemu.
Preveriti strateški smisel prevzema, razumno ceno in izvedljivo financiranje.
Pomagamo opredeliti prevzemna merila, presoditi tarčo in strukturo posla ter usklajevati financiranje in izvedbo.
- Katere sposobnosti ali trge želimo pridobiti?
- Kaj lahko po prevzemu izboljšamo in kaj bo zahtevalo dodatno naložbo?
- Kako ohranimo finančno odpornost skupine?
Opredelimo cilj prevzema, merila izbire in okvir razpoložljivega kapitala.
Potrebujem partnerja za rast.
Pridobiti kapital in ustreznega partnerja ob premišljenem dogovoru o lastništvu in upravljanju.
Pomagamo opredeliti profil partnerja, pripraviti predstavitev podjetja in primerjati ekonomske ter upravljavske pogoje.
- Potrebujemo predvsem kapital, strokovno podporo ali dostop do novih trgov?
- Kakšen delež smo pripravljeni ponuditi?
- Kako se bodo sprejemale ključne odločitve in urejal prihodnji izstop?
Uskladimo namen naložbe, lastniška pričakovanja in merila za izbor partnerja.
Razmišljam o delni ali celotni prodaji.
Uskladiti izstop, vrednost, časovnico in morebitno nadaljnjo vlogo lastnika.
Primerjamo prodajne možnosti, pripravimo podjetje za predstavitev kupcem ter svetujemo pri ponudbah, strukturi kupnine in pogajanjih.
- Želim popolnoma izstopiti ali obdržati delež v naslednji fazi rasti?
- Kaj bo vplivalo na dejansko prejeto kupnino?
- Kaj moramo urediti, preden pristopimo h kupcem?
Zaupno pregledamo cilje lastnika in ključne dejavnike pripravljenosti podjetja.
Svetovanje pri prodaji podjetja
Pripravljam nasledstvo.
Ohraniti kontinuiteto poslovanja in premišljeno urediti prihodnje lastništvo ter vodenje.
Pomagamo primerjati nasledstvene poti, opredeliti finančne posledice in uskladiti načrt prenosa z ustreznimi pravnimi in davčnimi strokovnjaki.
- Ali je naslednja generacija oziroma vodstvena ekipa pripravljena prevzeti odgovornost?
- Kako ločimo prihodnje lastništvo od operativnega vodenja?
- Ali bi bil primeren menedžerski odkup ali zunanji partner?
Razjasnimo cilje udeležencev, pripravljenost vodstva in okvirno časovnico.
